ChatGPT將給芯片行業(yè)帶來長期利好
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近日，片行有媒體報道稱，業(yè)帶受聊天機(jī)器人ChatGPT需求推動，長期重慶外圍（外圍預(yù)約）外圍女價格（微信181-2989-2716）提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女，快速安排30分鐘到達(dá)以GPU、利好CPU為主的片行多種AI芯片需求突然激增。這一需求的業(yè)帶暴漲也使得臺積電在短期內(nèi)獲得大量急單，給如今正處于市場波動期的長期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，增添了一份“回暖”的利好希望。對于半導(dǎo)體企業(yè)而言，片行ChatGPT大火帶來的業(yè)帶商機(jī)，究竟是長期“曇花一現(xiàn)”，還是利好能夠為芯片企業(yè)帶來長期穩(wěn)定的市場？
ChatGPT爆火，諸多芯片需求短期內(nèi)激增
ChatGPT的片行爆火，在很短的業(yè)帶時間內(nèi)給諸多種類的芯片帶了肉眼可見的增長需求。
CINNO Research半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu表示，長期近日火紅的AI聊天機(jī)器人ChatGPT，大大帶動了人工智能自動生成AIGC軟件和硬件的需求，除了GPU是重慶外圍（外圍預(yù)約）外圍女價格（微信181-2989-2716）提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女，快速安排30分鐘到達(dá)最主要的受益產(chǎn)品之外，另外FPGA、CPU、ASIC、DPU、TPU等AI類腦芯片在未來均具有很高的市場需求。
“目前ChatGPT發(fā)展到GPT-3.5代，功能約當(dāng)人腦的1/500，參數(shù)量超過1750億，是一個約由1萬個以上GPU組成的高性能網(wǎng)絡(luò)集群。它所需要的技術(shù)條件包含強(qiáng)大的AI算力芯片以及海量數(shù)據(jù)的供應(yīng)，因此，像擅長GPU設(shè)計的英偉達(dá)等是最先受益的公司，預(yù)計直接對其營收貢獻(xiàn)超過30億美元以上。另外，由于ChatGPT對海量數(shù)據(jù)的需求激增，所以對于研發(fā)高端存儲芯片的公司也有莫大的助益。”Elvis Hsu表示。
花旗集團(tuán)的分析師Atif Malik做出預(yù)估，ChatGPT可能會在未來12個月內(nèi)為英偉達(dá)帶來30億～110億美元的銷售額。以最高值計算，對比2023財年的整體營收，由生成式AI應(yīng)用未來12個月內(nèi)給英偉達(dá)帶來的營收最多將達(dá)40.8%的份額。
IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗表示，依托大模型的ChatGPT對算力具有非常高的要求，微軟、谷歌等硅谷大廠對AI芯片的需求快速飆升。據(jù)了解，OpenAI已采用約2.5萬顆英偉達(dá)GPU來滿足其當(dāng)前的服務(wù)器需求，且規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增中。
英偉達(dá) A100 Tensor Core GPU
其他芯片設(shè)計企業(yè)也有望在ChatGPT爆火的當(dāng)口分到一杯羹。賽迪智庫未來產(chǎn)業(yè)研究中心高級咨詢師鐘新龍表示，部分企業(yè)僅采用單芯片的架構(gòu)難以承擔(dān)大型AI算力的需求，因此會選擇采用混合式架構(gòu)，例如，采用CPU+GPU+FPGA等模式。這種模式能夠有效降低芯片制造的門檻并降低成本，使得更多非龍頭企業(yè)的產(chǎn)品也有機(jī)會利用定制化的處理模式，打造出能夠承擔(dān)大型AI算力的芯片，并成功進(jìn)入ChatGPT領(lǐng)域。
給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的利好并非曇花一現(xiàn)
雖然借助ChatGPT當(dāng)下的熱度，一些芯片企業(yè)看到了一些“回暖”的希望。但是，當(dāng)熱度逐漸散去，市場逐漸恢復(fù)冷靜后，ChatGPT是否將難以再繼續(xù)帶動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長？這樣的激增，是否只是“曇花一現(xiàn)”？ChatGPT與以往的AI產(chǎn)品相比究竟有哪些不同的意義？
賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心研究員鄧楚翔表示，從WSTA數(shù)據(jù)看，應(yīng)用在手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的半導(dǎo)體常年占總市場份額40%以上，應(yīng)用于AI等數(shù)據(jù)中心的半導(dǎo)體市場份額還不足10%，與消費(fèi)電子相比相距甚遠(yuǎn)。目前消費(fèi)電子市場仍未回暖，短時間仍處于被動去庫存階段，ChatGPT目前首先引爆的是細(xì)分領(lǐng)域資本市場的熱度，技術(shù)突破需要時間，短時間難以撬動整個行業(yè)的格局，半導(dǎo)體整體市場復(fù)蘇進(jìn)度仍有待觀察。
也有很多分析人士對此持樂觀態(tài)度，認(rèn)為ChatGPT給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的利好，并不是“曇花一現(xiàn)”，未來甚至能比肩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在汽車電子領(lǐng)域的增長速度。
Elvis Hsu表示，ChatGPT自從去年11月底公開推出之后，短短兩個月，用戶數(shù)便從5000萬增加到超過1億。這樣的增長量，對于之前抖音和谷歌而言需要花費(fèi)超過9～10個月來達(dá)成。可見ChatGPT高度符合消費(fèi)者的需要，備受消費(fèi)者的青睞。而ChatGPT的誕生只是AI和機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求加速的開始，不僅能夠增加邏輯芯片（GPU/CPU/FPGA/ASIC)和存儲芯片(DRAM/HBM)市場的需求量，未來還會帶動消費(fèi)及通信相關(guān)芯片長期的良性發(fā)展與市場增長。
還有業(yè)內(nèi)人士指出，ChatGPT與以往AI應(yīng)用產(chǎn)品最大的不同在于，此次ChatGPT社會面的普及率達(dá)到了前所未有的高度，甚至可以以ChatGPT為分水嶺，把ChatGPT之后的AI領(lǐng)域稱之為AI 2.0時代。此前很多AI應(yīng)用社會面滲透度不夠，或者只在一小部分的人群中普及，但是此次ChatGPT可以認(rèn)為是AI社會面普及應(yīng)用的標(biāo)志性產(chǎn)品之一，有望大幅度提升AI相關(guān)芯片需求。
一般AI成熟應(yīng)用的發(fā)展順序往往是在技術(shù)成熟和產(chǎn)業(yè)成熟后，再進(jìn)入到市場普及階段，而ChatGPT這類爆火產(chǎn)品，可能會從市場需求來倒逼技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。這種情況往往會更加加劇對產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片的需求，未來極有可能帶動相關(guān)芯片穩(wěn)步增長。
郭俊麗表示，ChatGPT的出現(xiàn)對于AI界的意義類似于手機(jī)界的iPhone, 它真正賦予了人工智能大規(guī)模落地的場景，將成為芯片產(chǎn)業(yè)增長的新動能。AI芯片將從過去以面向廠商的訓(xùn)練場景為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦嫦蛳M(fèi)者的推理場景為主。首先，ChatGPT會推動芯片需求量及價格上漲。ChatGPT都需要強(qiáng)大算力和存儲作為支撐，從而帶動場景流量大幅增加，同時，ChatGPT對于高端芯片的需求增加，從而提升芯片均價。GPU、CPU、FPGA、ASIC、存儲芯片、部分模擬芯片板塊都將迎來藍(lán)海市場。其次，ChatGPT將推動AI芯片性能升級。ChatGPT需要更強(qiáng)的訓(xùn)練、推理能力，以支撐海量數(shù)據(jù)模型高效的完成計算，這些需求會對芯片的算力、存儲容量、軟件棧、帶寬等技術(shù)有更高的要求。隨著模型的訓(xùn)練優(yōu)化，芯片的性能也將會隨之迭代升級，從而促進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。最后，隨著更多應(yīng)用場景的落地，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步成型，芯片性能及成本的平衡也帶動周邊生態(tài)的發(fā)展，包括Chiplet、先進(jìn)封裝、IP等產(chǎn)業(yè)鏈均會受益。因此，ChatGPT將帶動整個芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而不僅僅是一兩家公司。
AI訓(xùn)練芯片仍存挑戰(zhàn)
此外，用于ChatGPT的AI芯片開發(fā)與應(yīng)用仍存在不少挑戰(zhàn)。鐘新龍表示，雖然ChatGPT前置框架是開源的，但后續(xù)技術(shù)迭代路徑并未開源，且前期AI的訓(xùn)練過程需要巨額成本支出，且對AI芯片算力水平也有著極高的要求。
AI訓(xùn)練芯片的成本也是一個障礙。雖然AI訓(xùn)練芯片的數(shù)量只占整個AI芯片的10%～20%，然而一顆AI訓(xùn)練芯片的價格能夠達(dá)到1000美元甚至1萬美元。在諸多ChatGPT的相關(guān)芯片中，AI訓(xùn)練芯片才是營收的大頭兒。但能夠在芯片中實現(xiàn)大規(guī)模AI語言系統(tǒng)的芯片企業(yè)目前十分有限，甚至在瑞銀（UBS）分析師的一份報告中顯示，英偉達(dá)GPU芯片是唯一可用于打造大規(guī)模AI語言系統(tǒng)的產(chǎn)品。
不過值得注意的是，從長期來看，云端大芯片并非ChatGPT的唯一路徑。鐘新龍表示，未來AI部分行業(yè)應(yīng)用模型會以小型化、邊緣化的形式進(jìn)行分布，因此對于一些非巨頭的芯片企業(yè)而言，可以從邊緣側(cè)入手適配精簡小AI模型的芯片，未來同樣也有機(jī)會從ChatGPT中獲得一定的利潤。
ChatGPT爆火，諸多芯片需求短期內(nèi)激增
ChatGPT的片行爆火，在很短的業(yè)帶時間內(nèi)給諸多種類的芯片帶了肉眼可見的增長需求。
CINNO Research半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu表示，長期近日火紅的AI聊天機(jī)器人ChatGPT，大大帶動了人工智能自動生成AIGC軟件和硬件的需求，除了GPU是重慶外圍（外圍預(yù)約）外圍女價格（微信181-2989-2716）提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女，快速安排30分鐘到達(dá)最主要的受益產(chǎn)品之外，另外FPGA、CPU、ASIC、DPU、TPU等AI類腦芯片在未來均具有很高的市場需求。
“目前ChatGPT發(fā)展到GPT-3.5代，功能約當(dāng)人腦的1/500，參數(shù)量超過1750億，是一個約由1萬個以上GPU組成的高性能網(wǎng)絡(luò)集群。它所需要的技術(shù)條件包含強(qiáng)大的AI算力芯片以及海量數(shù)據(jù)的供應(yīng)，因此，像擅長GPU設(shè)計的英偉達(dá)等是最先受益的公司，預(yù)計直接對其營收貢獻(xiàn)超過30億美元以上。另外，由于ChatGPT對海量數(shù)據(jù)的需求激增，所以對于研發(fā)高端存儲芯片的公司也有莫大的助益。”Elvis Hsu表示。
花旗集團(tuán)的分析師Atif Malik做出預(yù)估，ChatGPT可能會在未來12個月內(nèi)為英偉達(dá)帶來30億～110億美元的銷售額。以最高值計算，對比2023財年的整體營收，由生成式AI應(yīng)用未來12個月內(nèi)給英偉達(dá)帶來的營收最多將達(dá)40.8%的份額。
IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗表示，依托大模型的ChatGPT對算力具有非常高的要求，微軟、谷歌等硅谷大廠對AI芯片的需求快速飆升。據(jù)了解，OpenAI已采用約2.5萬顆英偉達(dá)GPU來滿足其當(dāng)前的服務(wù)器需求，且規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增中。
英偉達(dá) A100 Tensor Core GPU
其他芯片設(shè)計企業(yè)也有望在ChatGPT爆火的當(dāng)口分到一杯羹。賽迪智庫未來產(chǎn)業(yè)研究中心高級咨詢師鐘新龍表示，部分企業(yè)僅采用單芯片的架構(gòu)難以承擔(dān)大型AI算力的需求，因此會選擇采用混合式架構(gòu)，例如，采用CPU+GPU+FPGA等模式。這種模式能夠有效降低芯片制造的門檻并降低成本，使得更多非龍頭企業(yè)的產(chǎn)品也有機(jī)會利用定制化的處理模式，打造出能夠承擔(dān)大型AI算力的芯片，并成功進(jìn)入ChatGPT領(lǐng)域。
給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的利好并非曇花一現(xiàn)
雖然借助ChatGPT當(dāng)下的熱度，一些芯片企業(yè)看到了一些“回暖”的希望。但是，當(dāng)熱度逐漸散去，市場逐漸恢復(fù)冷靜后，ChatGPT是否將難以再繼續(xù)帶動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長？這樣的激增，是否只是“曇花一現(xiàn)”？ChatGPT與以往的AI產(chǎn)品相比究竟有哪些不同的意義？
賽迪顧問集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心研究員鄧楚翔表示，從WSTA數(shù)據(jù)看，應(yīng)用在手機(jī)、電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品的半導(dǎo)體常年占總市場份額40%以上，應(yīng)用于AI等數(shù)據(jù)中心的半導(dǎo)體市場份額還不足10%，與消費(fèi)電子相比相距甚遠(yuǎn)。目前消費(fèi)電子市場仍未回暖，短時間仍處于被動去庫存階段，ChatGPT目前首先引爆的是細(xì)分領(lǐng)域資本市場的熱度，技術(shù)突破需要時間，短時間難以撬動整個行業(yè)的格局，半導(dǎo)體整體市場復(fù)蘇進(jìn)度仍有待觀察。
也有很多分析人士對此持樂觀態(tài)度，認(rèn)為ChatGPT給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來的利好，并不是“曇花一現(xiàn)”，未來甚至能比肩半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在汽車電子領(lǐng)域的增長速度。
Elvis Hsu表示，ChatGPT自從去年11月底公開推出之后，短短兩個月，用戶數(shù)便從5000萬增加到超過1億。這樣的增長量，對于之前抖音和谷歌而言需要花費(fèi)超過9～10個月來達(dá)成。可見ChatGPT高度符合消費(fèi)者的需要，備受消費(fèi)者的青睞。而ChatGPT的誕生只是AI和機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求加速的開始，不僅能夠增加邏輯芯片（GPU/CPU/FPGA/ASIC)和存儲芯片(DRAM/HBM)市場的需求量，未來還會帶動消費(fèi)及通信相關(guān)芯片長期的良性發(fā)展與市場增長。
還有業(yè)內(nèi)人士指出，ChatGPT與以往AI應(yīng)用產(chǎn)品最大的不同在于，此次ChatGPT社會面的普及率達(dá)到了前所未有的高度，甚至可以以ChatGPT為分水嶺，把ChatGPT之后的AI領(lǐng)域稱之為AI 2.0時代。此前很多AI應(yīng)用社會面滲透度不夠，或者只在一小部分的人群中普及，但是此次ChatGPT可以認(rèn)為是AI社會面普及應(yīng)用的標(biāo)志性產(chǎn)品之一，有望大幅度提升AI相關(guān)芯片需求。
一般AI成熟應(yīng)用的發(fā)展順序往往是在技術(shù)成熟和產(chǎn)業(yè)成熟后，再進(jìn)入到市場普及階段，而ChatGPT這類爆火產(chǎn)品，可能會從市場需求來倒逼技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。這種情況往往會更加加劇對產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片的需求，未來極有可能帶動相關(guān)芯片穩(wěn)步增長。
郭俊麗表示，ChatGPT的出現(xiàn)對于AI界的意義類似于手機(jī)界的iPhone, 它真正賦予了人工智能大規(guī)模落地的場景，將成為芯片產(chǎn)業(yè)增長的新動能。AI芯片將從過去以面向廠商的訓(xùn)練場景為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐悦嫦蛳M(fèi)者的推理場景為主。首先，ChatGPT會推動芯片需求量及價格上漲。ChatGPT都需要強(qiáng)大算力和存儲作為支撐，從而帶動場景流量大幅增加，同時，ChatGPT對于高端芯片的需求增加，從而提升芯片均價。GPU、CPU、FPGA、ASIC、存儲芯片、部分模擬芯片板塊都將迎來藍(lán)海市場。其次，ChatGPT將推動AI芯片性能升級。ChatGPT需要更強(qiáng)的訓(xùn)練、推理能力，以支撐海量數(shù)據(jù)模型高效的完成計算，這些需求會對芯片的算力、存儲容量、軟件棧、帶寬等技術(shù)有更高的要求。隨著模型的訓(xùn)練優(yōu)化，芯片的性能也將會隨之迭代升級，從而促進(jìn)芯片產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。最后，隨著更多應(yīng)用場景的落地，產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步成型，芯片性能及成本的平衡也帶動周邊生態(tài)的發(fā)展，包括Chiplet、先進(jìn)封裝、IP等產(chǎn)業(yè)鏈均會受益。因此，ChatGPT將帶動整個芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而不僅僅是一兩家公司。
AI訓(xùn)練芯片仍存挑戰(zhàn)
此外，用于ChatGPT的AI芯片開發(fā)與應(yīng)用仍存在不少挑戰(zhàn)。鐘新龍表示，雖然ChatGPT前置框架是開源的，但后續(xù)技術(shù)迭代路徑并未開源，且前期AI的訓(xùn)練過程需要巨額成本支出，且對AI芯片算力水平也有著極高的要求。
AI訓(xùn)練芯片的成本也是一個障礙。雖然AI訓(xùn)練芯片的數(shù)量只占整個AI芯片的10%～20%，然而一顆AI訓(xùn)練芯片的價格能夠達(dá)到1000美元甚至1萬美元。在諸多ChatGPT的相關(guān)芯片中，AI訓(xùn)練芯片才是營收的大頭兒。但能夠在芯片中實現(xiàn)大規(guī)模AI語言系統(tǒng)的芯片企業(yè)目前十分有限，甚至在瑞銀（UBS）分析師的一份報告中顯示，英偉達(dá)GPU芯片是唯一可用于打造大規(guī)模AI語言系統(tǒng)的產(chǎn)品。
不過值得注意的是，從長期來看，云端大芯片并非ChatGPT的唯一路徑。鐘新龍表示，未來AI部分行業(yè)應(yīng)用模型會以小型化、邊緣化的形式進(jìn)行分布，因此對于一些非巨頭的芯片企業(yè)而言，可以從邊緣側(cè)入手適配精簡小AI模型的芯片，未來同樣也有機(jī)會從ChatGPT中獲得一定的利潤。